作者：刘星

摘要：

       通过梳理云计算产业图谱，我们认为，目前云计算有以下几个关键技术方向值得持续关注。

（一）在云计算行业上游，主要朝着数据中心整合化、绿色节能化的趋势发展。包括物理环境的整合，如配电和精密制冷等；构建针对基础设施的管理系统，引入自动化和智能化管理软件，提升管理运营效率；存储设备、服务器等的优化、升级，以及推出更先进的服务器和存储设备；发展兼顾高效和绿色节能的集装箱数据中心；以数据中心为整体目标来实现节能降耗等。

（二）在云计算行业中游，IaaS发展的核心虚拟化技术趋于软硬件协同，PaaS层的关键为大规模分布式存储技术。此外，开源云技术也有待进一步普及应用，安全与隐私需要进一步保护，服务质量需要进一步细化并实现实时监控。

（三）云计算下游主要面向终端用户及增值服务商等，针对智能云、云边协同以及云网融合服务体系进一步拓展。

       从市场结构来看，我国云计算市场目前以私有云为主，而在全球云计算市场中，公有云市场份额相对较大。

国内外云计算市场的结构差异主要来源于国内客户对云计算的了解不足、云计算标准缺失、与原信息系统的兼容性问题等因素，目前大中型企业是我国云计算服务的主要用户，而出于对安全性和可控性的追求，该部分客户通常选择私有云作为其IT部署架构，导致我国云计算市场中公有云的市场份额相对较少。

       中国私有云市场中，华为云、华三云、浪潮云、天翼云与Vmware位居该细分市场前五。私有云整体市场较为分散，头部企业份额均小于6%，尚未像公有云市场形成巨头垄断的局面；主要参与者的体量都不大，可切入的细分市场空间广阔。

       从国内云计算市场看，整体以IaaS、SaaS为主，PaaS在逐渐向IaaS层融合。近几年，IaaS层成为国内云服务市场的主要增长力，阿里云、腾讯云和金山云等主流云服务商占据 60%以上的市场份额；SaaS层准入门槛较低，发展迅速，厂商众多，但从市场来看，各家份额都不算大，等待独角兽企业出现；PaaS层稍逊于前两者，但也有所起色。

       目前整个行业在各业务模式上的竞争格局可以概述为以下几点：

（一）laaS层：市场规模高速增长，竞争格局基本确定。

（二）PaaS层：市场需求旺盛，成为增长最快的一层。

（三）SaaS层：成熟度不高，缺乏行业领军企业，市场规模偏小。